Base regulatória: Este bloco atende à CVM Resolução 19/2021, Art. 13. As respostas determinam a classificação do perfil do investidor e a adequação das recomendações.
7.1 Há quanto tempo você investe no mercado financeiro?
7.2 Com quais produtos você tem ou já teve experiência direta?
Marque todos que se aplicam.
7.3 Como você avalia o seu nível de conhecimento sobre o mercado de capitais?
7.4 Qual é o seu objetivo principal com os investimentos?
7.5 Qual é o seu horizonte de investimento para a maior parte do patrimônio?
7.6 Em um cenário de crise, sua carteira caiu 25% em 12 meses. O que você faria?
7.7 Qual é a maior perda anual que você conseguiria aceitar sem alterar a estratégia?
7.8 Que percentual do seu patrimônio total estes investimentos representam?
7.9 Você tem necessidade de liquidez nos próximos 12 meses?
Metodologia de Classificação
A pontuação total (máx. 32 pts) considera as respostas 7.1 a 7.7 e determina o perfil base. O perfil final pode ser limitado por travas regulatórias como horizonte de investimento muito curto (< 1 ano → Conservador; 1–3 anos → Moderado) ou necessidade de liquidez acima de 25% em 12 meses.
Declaro que as informações prestadas são verdadeiras ao melhor do meu conhecimento. Compreendo que serão utilizadas pelo Consultor de Valores Mobiliários Anderson Santos Barcellos (CPF 057.311.019-06, CVM) para análise do meu perfil de investidor e elaboração da Política de Investimentos. Todas as informações são tratadas com sigilo profissional e protegidas pela LGPD (Lei 13.709/2018).